年底多地开始限电只是冰山一角,一场史诗级经济博弈正在上演!

达尔闻好物起源 阅读:84070 2020-12-18 12:00:07

警惕!国际资本大炒家的''毒奶''喝还是不喝?关系到每一个人,希望果家棋高一招。

明面原因:

1.气候峰会,节能减排

2.外贸向好,产能陡增

3.寒流来袭,民电增加

4.和澳关系没有那么大

5.大宗商品,动力煤涨价

果家层面:

当前有种很不正常的现象,投资期货的朋友可能体会深一些,近期的大宗商品,从化工到铁矿石,煤炭,几乎所有原材料都在暴涨,而且是一个整体行为。

但原料的暴涨,却没有带动最终工业品价格的上涨,我们11月份的工业品出厂价格指数居然还是下跌的。

大家可以看到,一方面是原材料价格暴涨,一方面是下游工业品提价困难。

这意味着:整个制造业都在''赚了产能不赚钱''。再结合近期人民币汇率大幅升值,集装箱价格暴涨甚至一箱难求,可以看出现在的外贸企业面临着魔幻的一幕:一边是订单如雪片式疯狂砸落,一边是接了订单却赚不到钱。

也许你会问,既然原材料暴涨,那就朝下游提价呀。

问题在于,下游实际成品的价格,最终还是得取决于供需关系,而不是仅仅只取决于成本。

其实现在欧美国家因为疫情肆虐,整体的消费需求是在大幅度下降的。

之所以当前国内制造业产能和出口订单爆表,是因为海外疫情扰乱了海外的制造业,这使得一些海外厂商不得不把订单下到当前世界上唯一把疫情控制住的制造业大国。

换而言之,当前我们的出口繁荣,实际上是本次疫情对世界经济造成的衰退冲击里,世界经济的一次“回光返照”。

所以才会出现,上游原材料价格暴涨,但下游价格又提不动的情况。

不过按照正常的市场供需关系来决定改价格的市场经济机制,如果企业觉得钱不好赚,就会少做少接单子,那么自然而然上游原材料的价格最终还是会回落的。

实际上,当前的原材料价格暴涨,本身就不是一次正常的市场化行为,背后存在国际资本大炒家,有联合炒作针对我们制造业进行一次“毒奶”的可能性!

首先,由于我国把疫情控制住,再加上我们还是世界上最大的制造业国家。所以一些有远见的国际大资本,是可以预见到我们当前出口订单爆表的一幕。

这种情况下,由于我们当前十年期国债利率跟美国十年期国债利率存在巨大的利差,再加上我们由于经济复苏比较快,这使得我们不得不开始持续收紧资金面,这实际上就进一步助推了我们和美国之间的利差,使得源源不断的热钱涌入我们的国债市场,进而进一步推动了人民币大幅度升值。

这个时候,国外大炒家联合炒作大宗商品原材料价格,利用美联储无限量化宽松制造的史无前例宽松环境,就制造出这场十几年来都罕见的原材料集体暴涨一幕。

而这种情况下,一些海外制造业厂商,就更愿意把订单转移到我们国内,这等于是在趁机占我们便宜。

而涌入国内的订单越多,会造成外贸企业的结汇需求越来越强,也就是外贸企业要不断把出口赚来的美元,转回人民币,这会进一步助推人民币升值。

由此来看,实际上当前国际炒家,是已经借助本次疫情,来制造一次极其罕见的联合炒作链条。

而在这样的炒作链条里,最大受益者居然不是我们自己,而是国际炒家。

因为这等于整个制造业产业链,都在给最上游原材料打工,而我们除了煤炭是基本自给自足之外,其他大部分原材料,我们还是需要大量进口。

但实际上一些资源出口国也不见得能多赚多少,大部分的钱还是被那些国际金融大鳄的联合炒家通过期货市场炒作给赚走了。

所以当前并非只盯着澳大利亚煤炭的时候。

而是需要防范以美国为首的国际大资本去联合炒作,助推我们的资产泡沫化问题。

现在美国是千方百计来逼着我们跟美联储一起大放水,这样一来,我们就会出现资产泡沫化的一幕,再加上当前原材料价格暴涨,就会出现比较剧烈的通货膨胀。

到那个时候,这些国际炒家就会翻手为云覆手为雨,在我们资产泡沫化最严重的时候,从做多中国,变成做空中国,从而试图在我们身上重演日本90年代泡沫破裂的一幕。

所以虽然现在面对人民币大幅度升值的压力,但我们也不得不顶住压力,不能降息,反而还要继续持续收紧资金面。

这是我们普通人很难想象的,并且我们日常生活中感觉不到的国际博弈背后的凶险。

这实际上已经不单纯只是金融战,而是牵扯到整个制造业、包括汇率、大宗商品、金融股市的的全面经济战争。

但我们却很难察觉到这样全面经济战争的存在,甚至比如90年代日本泡沫破灭之后,直到现在还有日本的学者认为,日本90年代泡沫破灭跟美国没多大关系,是日本自己作死。

实际上经济战争之所以凶险,就是这种在“自由市场”无形之手的掩护之下,可以用这样润物细无声的方式,来悄然收割掉竞争对手的大量财富。

我们现在最需要警惕的就是这种反常现象背后的资金炒作行为,一定要严防死守不让我们自己发生资产泡沫化现象,否则将出现极其严重的后果。

过去这两年来,我们在这方面做得还是很不错的,大大小小的经济金融会议上,都在不断强调要严防系统性危机的发生。

我们的这个危机意识还是有的,并且我们相比欧美国家来说,还处于货币正常化的状态。

所以,面对美国发动的这场危局,我们并非没有破解之法。

原因很简单,因为美国自己也快要撑不住了。

我一直跟大家说,现在中美之间的这场史诗级博弈,就看谁先撑不住,被对手引爆自己内部的系统性危机。

本来今年3月份,美国自己内部的系统性危机已经被引爆,美股单月大跌35%,不过后来随着美联储无限量化宽松大放水,把这个系统性危机给延缓爆发,并且还吹出一个更大的历史泡沫。

现在双方其实都是骑虎难下,就看谁先撑不住。

这种情况下,无论如何,我们也要保持住足够的战略定力。

凡事都是有利有弊,其实这场国际大资本针对我们的联合炒作,对我们也不是完全没有好处。

别的不说,单单是去库存就帮了我们一个大忙,今年我们的钢材库存就大幅度下降了。

不过问题是,由于当前的订单暴涨只是疫情带来的临时现象,而非可持续现象,这使得我们不能因为当前疫情特殊需求,就不顾后果的大幅度扩大产能。

否则一旦明年疫情结束,我们就会面临更严重的产能过剩问题。

从这个角度来说,目前部分地方的限电措施,反而“恰好”可以跟当前有点不正常过热的制造业稍微降降温。

塞翁失马焉知非福。

这场跟美国的史诗级博弈里,鹿死谁手犹未可知。

在美国当前政局比较混乱,社会撕裂极其严重的情况下,并且美股的泡沫化问题也是极其严重。

这种情况下,美国能不能比我们撑得更久,我个人是十分怀疑的。

比如说,人民币升值对我们有压力,但相对应的美元大幅度贬值对美国也有压力。

最近这半年,美元也一样出现大幅度贬值。

当前美元指数已经跌破90,距离我几个月前跟大家说的88临界点也比较接近了。

这使得实际上对美国来说,也存在是“救美股,还是救美元”的两难选择。

单纯从经济韧性来说,还有整个经济的宏观力度和掌控度来说,我们应对危机冲击的能力,是远比美国要强得多。

所以只要美国先撑不住,我们就能笑到最后。

那么现在我们所要做的就是对各种恶意炒作行为进行严防死守和调控应对,防止金融市场和经济出现较大的波动。

只有这样稳扎稳打,才有可能通过熬,把美国给熬死。

毕竟时间是站在我们这一边。

中华加油!

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